Kundenannahme mit FondsDesigner

Eine deutsche Full Service KVG setzt für Ihren Kundenannahmeprozess nun den FondsDesigner® ein. Die Kundenbetreuung klassifiziert die Anleger in Zusammenarbeit mit dem KYC-Team im FondsDesigner® nach WPHG und KAGB inkl. der Erstellung der benötigten Dokumente (z. B. Klassifizierungesbogen, Formular für semiprofessionelle Anleger, etc). Auf Basis der Kundenklassifizierung wird im Produktberatungsprozess geprüft, ob ein Produkt für den Kunden geeignet ist. Dadurch können den Anlegern das die jeweils passenden Produkte schnell und sicher angeboten werden.